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Comment créer de

nouveaux contacts

Comment créer un nouveau

contact client

1. Dans la vue Ressources, Vue Clients, sélectionner le bon client et cliquer sur "AjouterÉditer".

2. Remplir les champs Nom, Type et Courriel et cliquer sur Enregistrer.

3. Dans le profil, sous l'onglet Détails, ajouter les services nécessaires et cliquer sur Enregistrer.
   

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2. Sous l'onglet Contacts, cliquer sur "Ajouter"
   

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3. Sous l'onglet Général, entrer le nom et l'adresse courriel. Entrer le département au besoin.
   

Comment donner accès aux portails FlowFit

1. Dans la console "Admin", cliquer sur Gestion des utilisateurs.
   

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2. Cliquer sur le bouton "Ajouter TMS" pour ajouter la nouvelle ressource.
   

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   Pour une ressource interne, ajouter l'utilisateur sous  Sous l'onglet FlowFit TMS ET Portail Fournisseur.
   Pour une ressource qui n'accède qu'au portail Fournisseur, ajouter l'utilisateur seulement sous l'onglet Portail Fournisseur. Sélectionner le rôle ou le profil fournisseur au moment d'ajouter la ressource.
   

3. Trouver la nouvelle ressource dans la liste et cliquer sur le menu à tiroir à droite de son nom.
   Cliquer sur "Réinitialiser le mot de passe" pour activer un mot de passe ou laisser l'utilisateur réinitialiser son mot de passe à partir de la page de connexion.
   

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4. La ressource Portail client, activer le statut, cocher les bons paramètres d'accès et créer le mot de passe.

5. Cliquer sur Enregistrer.
   

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6. Le contact peut maintenant accéder au portail.

How to create new contacts

How to create a new contact profile

1. Go to the resources view Clients view. Select the correct client in the list and click on “Add”Edit.
   

2. Enter the name, select the type and enter the email address. Click on Save.

3. In the resource profile, in the Details tab, add all the relevant services and click on Save.
   

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2. In the Contacts tab, click on Add.
   

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3. In the General tab, enter the name and the email address.
   

How to give access to FlowFit portals

1. In the “Admin” console, go to User management.
   

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   Click on “Add user” for FlowFit TMS and/or Provider tabs and add the new user.
   

   Image RemovedWhen adding the user, select the correct role (for the /FlowFit-TMS portal) or profile (for /FlowFitProvider portal).
   

2. Find the newly created user in the list, click on the hamburger menu on the right and click on Reset Password to create a password or let the user reset the password from the login page.
   

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3. The resource Client Portal tab, activate the status, check the correct access parameters, create a password and click on Save.
   

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4. The contact is now ready to access its portal.