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Comment créer des rapports personnalisés

FlowFit-TMS provides a variety of prefabricated reports accessible in the Reports view. However, there may be situations where you need to extract raw project data, task data, user data, or custom fields data. This allows you to rearrange the information to suit your specific needs before exporting it into Excel or a PDF file.

In such cases, FlowFit-TMS offers full flexibility to create your own reports, particularly by using the Project Search or Task Search pages.

Navigate to the appropriate page depending on the type of data you want to extract:

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1. Project Search: For project-related data (e.g., Request number, requester, work type, delivery date).

2. Task Search: For task-related data (e.g., Service name, task language, document name).

3. Resources Page: For resource profile data (e.g., External vs. internal translators, contact details, module, supervisor).

4. Clients Page: For client profile data (e.g., Client code, charge code, last project).

5. Contacts Page: For requester, co-requester, or other client contact profile data (e.g., Client name, charge code, contact details).

How to create a custom Project-type report

Customize Columns:

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• Choose the columns you need and save your preferred display settings.

• Refer to the How to Personalize Your Project or Task List guide for detailed instructions.

Apply Filters:

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• Use the available filters to refine your data selection. Save these filters by clicking the green PLUS sign.

Adjust Page Display Settings:

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• At the page footer, increase the number of results displayed per page (e.g., more than 50 results) if needed.

Export Your Results:

• Click the MORE menu to export the results in your desired format (PDF or XLS).

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propose une variété de rapports préfabriqués accessibles dans la vue Rapports.

Cependant, il peut arriver que vous souhaitiez extraire des données brutes venant de projets, de tâches, d’utilisateurs ou des champs personnalisés. Extraire les données brutes permet de réorganiser les informations selon vos préférences, avant de les exporter dans un fichier Excel ou un fichier PDF.

Dans ce cas, FlowFit-TMS vous offre la flexibilité de créer vos propres rapports, notamment à partir des pages Recherche de projets ou Recherche de tâches.

Ou aller pour créer des rapports personnalisés

Accédez à la page appropriée selon le type de données que vous souhaitez extraire :

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1. Recherche de projets : Pour les données liées aux projets (par exemple, numéro de demande, demandeur, type de travail, date d’échéance).

2. Recherche de tâches : Pour les données liées aux tâches (par exemple, nom du service, langue de la tâche, nom du document).

3. Page des ressources : Pour les données des profils de ressources (par exemple, traducteurs internes vs externes, coordonnées, module, superviseur).

4. Page des clients : Pour les données des profils clients (par exemple, code client, code de facturation, dernier projet).

5. Page des contacts : Pour les données des profils des demandeurs, co-demandeurs ou autres contacts clients (par exemple, client, code de facturation, coordonnées).

Comment créer un rapport de type ‘'Projet’'

1. Accéder à la page Recherche de projets :

   • En haut à droite de votre écran, cliquez sur la flèche déroulante située à droite de la barre de recherche statique de FlowFit.

   • Sélectionnez la page Recherche de projets pour afficher les données liées aux projets (par exemple, numéro de demande, demandeur, type de travail, date d’échéance).

2. Personnalisez les colonnes :

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   • Sélectionnez les colonnes dont vous avez besoin et enregistrez vos préférences d’affichage.

   • Consultez le guide Comment personnaliser votre liste de projets ou de tâches pour des instructions détaillées.

3. Appliquez des filtres :

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   • Utilisez les filtres disponibles pour affiner votre sélection de données. Enregistrez ces filtres en cliquant sur le bouton vert PLUS.

4. Ajustez les paramètres d’affichage de la page :

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   • Dans le pied de page, augmentez le nombre de résultats affichés par page (par exemple, plus de 50 résultats), si nécessaire.

5. Exportez vos résultats :

   • Cliquez sur le menu PLUS pour exporter les résultats dans le format souhaité (PDF ou XLS)

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How to create personalized reports

FlowFit-TMS provides a variety of prefabricated reports accessible in the Reports view. However, there may be situations where you need to extract raw project data, task data, user data, or custom fields data. This Using raw data allows you to rearrange the information to suit your specific needs before exporting it into Excel or a PDF file.

In such cases, FlowFit-TMS offers full the flexibility to create your own reports, particularly by when using the Project Search or Task Search pages.

Where to go to create personalized reports

Navigate to the appropriate page depending on the type of data you want to extract:

1. Project Search: For project-related data (e.g., Request number, requester, work type, delivery date).

2. Task Search: For task-related data (e.g., Service name, task language, document name).

3. Resources Page: For resource profile data (e.g., External vs. internal translators, contact details, module, supervisor).

4. Clients Page: For client profile data (e.g., Client code, charge code, last project).

5. Contacts Page: For requester, co-requester, or other client contact profile data (e.g., Client name, charge code, contact details).

How to create a custom ‘'Project-

type’' report

1. Access the Project Search Page:

   • At the top-right corner of your screen, click the drop-down arrow to the right of the FlowFit static search bar.

   • Select the Project Search page to view project-related data (e.g., Request number, requester, work type, delivery date).

2. Customize Columns:

   

   • Choose the columns you need and save your preferred display settings.

   • Refer to the How to Personalize Your Project or Task List guide for detailed instructions.

3. Apply Filters:
   

   

   • Use the available filters to refine your data selection. Save these filters by clicking the green PLUS sign.

4. Adjust Page Display Settings:

   

   • At the page footer, increase the number of results displayed per page (e.g., more than 50 results) if needed.

5. Export Your Results:

   • Click the MORE menu to export the results in your desired format (PDF or XLS).