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Portail client > Contacts

Pour avoir accès à la vue Contacts, votre administrateur FlowFit doit d'abord vous donner la permission ''admin'' dans votre profil Clientcontact.
Allez dans la vue Contacts du portail client FlowFit Client pour consulter ou gérer la liste de tous les contacts de votre organisation.

Comment afficher, exporter ou faire une recherche parmi les contacts

1. Connectez-vous au portail FlowFit Client.

2. Allez dans la vue Contacts.

3. Cliquez sur les en-têtes de colonne pour modifier l’affichage de l'information (par ordre ascendant ou descendant), ou cliquez sur l'icône à trois points pour ajouter ou supprimer des colonnes. Vous pouvez également glisser-déposer des colonnes pour les réorganiser.

4. Une fois satisfait de votre affichage personnalisé, cliquez sur le menu à tiroir en haut à droite pour exporter la liste telle que vous la voyez, au format PDF ou Excel.

5. Utilisez le champ de recherche pour rechercher chercher un contact par son nom, son adresse e-mailcourriel, etc.
   

Comment ajouter un nouveau contact client

1. Connectez-vous au portail FlowFit Client.

2. Allez dans la vue Contacts.

3. Utilisez le champ de recherche pour vous assurer que votre contact n'a pas déjà un compte. L'adresse électronique d'un contact ne peut être utilisée que dans un seul profil pour l'ensemble du système.

4. Cliquez sur le bouton Ajouter un contact.

5. Sélectionnez le Client.

6. Sélectionnez le Département, le cas échéant.

7. Saisissez le nom et l'adresse électronique du contact. L'adresse électronique d'un contact ne peut être utilisée que dans un seul profil pour l'ensemble du système.

8. Cochez l'option ''Voir toutes les demandes'' pour permettre au contact de voir toutes les demandes soumises par d'autres demandeurs de son organisation.

9. Cliquez sur Enregistrer.

10. Une fois le contact créé, son compte doit être activé.
    

Comment activer un contact client et lui envoyer un mot de passe d’accès temporaire

1. Connectez-vous au portail FlowFit Client.

2. Allez dans la vue Contacts.

3. Cliquez sur l'en-tête de colonne Actif pour voir tous les comptes inactifs en haut de la liste.

4. Cliquez sur l'icône Courriel à côté du nom du contact sélectionné pour lui envoyer un mot de passe temporaire.

5. Une fois que le contact aura reçu le courriel, il sera invité à se connecter au portail FlowFit Client et à modifier son mot de passe.

6. Une fois le mot de passe modifié, le compte sera marqué comme Actif.
   

Comment modifier ou supprimer un contact client

1. Connectez-vous au portail FlowFit Client.

2. Allez dans la vue Contacts.

3. Utilisez le champ de recherche pour trouver le contact, si nécessaire.

4. Cliquez sur l'icône du crayon pour modifier le contact.

5. Cliquez sur l'icône de la corbeille pour supprimer le contact.

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Client portal > Contacts

To have access to the Contacts view, your FlowFit administrator must first give you the ‘'admin’' permission in your Client contact profile.

Go to the FlowFit Client portal Contacts view to view or manage the list of all your organization contacts.

How to view, export or search through the list of contacts

1. Log in to the FlowFit Client portal.

2. Go to the Contacts view.

3. Click on the column headers to change the information display (by ascending or descending order), or use the three-dot icon to add or remove columns. You can also drag and drop columns to reorganize them.

4. Once happy with your personalized display, click on the top-right hamburger menu to export the list as you see it, in the Excel or PDF file format.

5. Use the search box to research search a contact by their name, email address, etc.
   

How to add a new client contact

1. Log in to the FlowFit Client portal.

2. Go to the Contacts view.

3. Use the search box to make sure your contact does not already have an account. A contact email address can only be used in one profile throughout the system.

4. Click on the Add a Contactcontact button.

5. Select the Client.

6. Select the Department, if relevant.

7. Enter the Contact name and Email address. A contact email address can only be used in one profile throughout the system.

8. Check the ‘'See all requests’' option to allow the contact to see all requesters requests submitted by other requesters within his organization.

9. Click on Save.

10. Once the contact is created, the account must be activated.

How to activate a client contact and send a temporary access password

1. Log in to the FlowFit Client portal.

2. Go to the Contacts view.

3. Click on the Active column header to see all inactive accounts at the top of the list.

4. Click on the Email icon next to the selected contact name to send him a temporary password.

5. Once the contact receives the email, he will be prompted to log in to the FlowFit Client portal and change his password.

6. Once the password is changed, the account will be marked as Active.

How to edit or delete a client contact

1. Log in to the FlowFit Client portal.

2. Go to the Contacts view.

3. Use the search box to locate the contact, if needed.

4. Click on the Pencil icon to edit the contact.

5. Click on the Trash can icon to delete the contact.