Les modèles de documents permettent aux utilisateurs de personnaliser des modèles Word qui seront utilisés par les GP pour créer des bons de commande fournisseurs ou des devis clients dans un format de fichier PDF.

Comment créer un nouveau modèle de document personnalisé pour un bon de commande ou un devis ?

1. Cliquez sur le bouton Ajouter dans la barre d'outils

2. Saisissez une description EN. Cliquez sur le signe ''plus'' bleu pour ajouter une traduction FR pour la description.

3. Sélectionnez la langue du modèle.

4. Sélectionnez la catégorie du modèle.

5. Cliquez sur le bouton Modèle de base pour télécharger et modifier le modèle. Veillez à conserver une copie de sauvegarde si vous effectuez des changements et ne modifiez pas les <<[champs des variables]>>.

6. Cliquez sur Sélectionner un fichier et téléversez le modèle téléchargé, qu'il soit modifié ou non.

7. Cliquez sur Aperçu pour avoir une idée de l'aspect du modèle avec des données d'exemple.
   
   

Comment modifier un modèle de document (bon de commande et devis)

Pour mettre à jour un modèle de document, effectuez les actions suivantes :

• Définir le modèle par défaut lors de la mise à jour

• Une prévisualisation PDF du modèle peut être téléchargée

• Un modèle de base est disponible à des fins de référence.

• Le modèle Word actuel peut être téléchargé pour être retravaillé et retéléversé.

Document templates allow users to personalize Word templates which will be used by PMs to create provider purchase orders or client quotes in a PDF file format.

How to create a new custom Purchase Order or Quote Document Template

1. Click on the Add button from the toolbar

2. Enter an EN description.
   Click on the blue ‘’plus’’ sign to add a FR translation for the description.

3. Select the template language.

4. Select the template type.

5. Click on the Generic template button to download and modify the template. Make sure to keep a backup if you do changes and do not alter <<[variable fields]>>.

6. Click on Select file and upload the downloaded template whether modified or not.

7. Click on Preview to have an idea of how the template will look like with sample data in it.

How to edit a Document Template (P.O. and Quotes)

To update a document template, perform the following actions:

·        Set template to default on update

·        PDF Preview template can be downloaded

·        Generic template available for reference purposes

·        Current Word template can be downloaded to be worked on and re-uploaded