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#Article-1886879745

--- FR ---

βš™ > Administration > ModΓ¨les de projet > Onglet Formulaire d'admission

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Il est possible de personnaliser le formulaire de rΓ©ception de la demande que vous souhaitez que vos demandeurs voient sur le portail Client.

La page de confirmation du formulaire d'admission du modèle de projet permet d'organiser l'ordre des champs, de personnaliser leurs infobulles et leurs instructions par défaut, et de regrouper les champs en sections.

Conseil de pro :

Commencez Γ  configurer un formulaire d'admission par dΓ©faut (sous βš™ > GΓ©nΓ©ral > Formulaire client par dΓ©faut) qui rΓ©pondra aux besoins de la plupart des clients et des gestionnaires de projet et veillez Γ  le tester avec des crΓ©ations de projet Γ  la fois sur le portail Client (en tant que prΓ©tendu demandeur) et dans FlowFit-TMS. Ce n'est qu'une fois que vous serez satisfait de l'aspect du formulaire client par dΓ©faut que vous pourrez envisager de le rendre plus complexe :

  • Personnaliser les noms des champs par dΓ©faut de FlowFit en fonction de votre propre terminologie commerciale (par exemple, remplacer " dΓ©partement " par " division ", etc.) sous βš™ > GΓ©nΓ©ral > LibellΓ©s dynamiques.

  • CrΓ©er des formulaires d'admission diffΓ©rents selon le type de travail ou le client sΓ©lectionnΓ© sous βš™ > Administration > ModΓ¨les de projet > Onglet Formulaire client.

Comment rΓ©organiser les champs dans le formulaire de demande du client

Faites glisser les champs en utilisant la petite flèche à gauche des champs et déposez-les dans l'ordre souhaité.

Comment rΓ©organiser les sections dans le formulaire de demande du client

Utilisez les flèches vers le haut et vers le bas à gauche de chaque titre de section.

Comment ajouter des infobulles aux champs ou aux sections

  1. Cliquez sur l'icΓ΄ne du stylo Γ  droite de chaque section ou champ.

  2. InsΓ©rez du texte dans la zone de texte de l'info-bulle et dans l'info-bulle de l'en-tΓͺte, si nΓ©cessaire.

  3. Cliquez sur le signe + bleu pour insérer la traduction française.

Comment ajouter des instructions pour un champ

  1. Cliquez sur l'icΓ΄ne du stylo Γ  droite de chaque champ.

  2. InsΓ©rez du texte dans la zone de texte Instructions.

  3. Cliquez sur le signe + bleu pour insérer la traduction française.

Comment ajouter un message contextuel pour un champ

  1. Cliquez sur l'icΓ΄ne du stylo tout Γ  droite de chaque champ.

  2. Cliquez sur l'onglet Message.

  3. Cliquez sur le bouton Ajouter.

  4. InsΓ©rez du texte dans la zone de texte Message.

  5. Cliquez sur le signe + bleu pour insérer la traduction française.

  6. SΓ©lectionnez le type Information si vous souhaitez qu'une fenΓͺtre contextuelle s'affiche lorsque l'utilisateur est sur le point de saisir une valeur.

  7. SΓ©lectionnez le type Confirmation si vous souhaitez qu'une fenΓͺtre contextuelle s'affiche lorsque l'utilisateur a fini de saisir une valeur. SΓ©lectionnez le nom d'un demandeur ou d'un contact client dans la section RequΓ©rant, pour afficher un message Γ  l'utilisateur du portail Client sΓ©lectionnΓ©.

--- EN ---

βš™ > Administration > Project Templates > Intake form tabΒ 

Β 

It is possible to customize the request intake form you’d like your requesters to see on the Client portal.Β 

The Project template Intake Form confirmation page allows organizing the order of fields, customizing their tooltips and default instructions, and to group fields into sections.Β 

Pro tip:Β 

Start configuring a default intake form (under βš™ > General > Default Intake Form) which will suit most clients and project managers’ needs and make sure to test it with project creations both in the Client portal (as a pretend requester) and in FlowFit-TMS. Only once generally happy with the Default Intake Form look, you may want to consider adding some complexity to it such as:Β 

Β·Β Β Β Β Β Β Β Β  Personalizing FlowFit default field names to your own business terminology (for example, change β€˜β€™department’’ by β€˜β€™division’’, etc.) under βš™ > General > Dynamic LabelsΒ 

Β·Β Β Β Β Β Β Β Β  Β Creating different Intake forms according to which work type or client is selected under βš™ > Administration > Project Templates > Intake form tab.Β 
Β 

Β Β 

How to reorder fields in the Client request formΒ 

DragΒ fields using the little arrow on the left of the fields and drop them in the desired order.Β 

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How to reorder sections in the Client request formΒ 

Use the up and down arrows at the left of each section title.Β 

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How to add tooltips to fields or sectionsΒ 

  1. Click on the pen icon on the very right of each section or field.Β 

  2. Insert text in the Tooltip text box and in the Header tooltip, if needed.Β 

  3. Click on the blue + sign to insert the French translation.Β 

Β 

How to add instructions for a fieldΒ 

  1. Click on the pen icon on the very right of each field.Β 

  2. Insert text in the Instructions text box.Β 

  3. Click on the blue + sign to insert the French translation.Β 

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How to add a pop-up message for a fieldΒ 

  1. Click on the pen icon on the very right of each field.Β 

  2. Click on the Message tab.Β 

  3. Click on the Add button.Β 

  4. Insert text in the Message text box.Β 

  5. Click on the blue + sign to insert the French translation.Β 

  6. Select the Information type if you’d like a pop-up to be displayed when the user is about to type in any value.Β 

  7. Select the Confirmation type if you’d like a pop-up to be displayed after the user has finished typing in any value.Β 
    Select any requester or Client contact name in the Applicant section, to display a message to a selected Client portal user.Β 

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βš™ > Administration > Project Templates > Intake form tab (v.3) - documentation.consoltec.ca - Confluence (atlassian.net)

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