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How to modify documents in a request

Owned by Consoltec editor
Last updated: Mar 26, 2024
3 min read
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--- FR ---

Comment modifier les documents d'une demande

 

Seules les demandes dont le statut est En attente, Ouvert or En cours peuvent être modifiées.
Les demandes Terminées ou Annulées ne peuvent être modifiées. 

  1. Dans le volet de navigation latéral, cliquez sur Mes demandes.

  2. Double-cliquez sur la demande que vous souhaitez consulter ou modifier.

 

Ajouter un nouveau document source

  1. Cliquez sur l’onglet Documents de la demande.

  2. Cliquez sur Nouveau document.

  3. Cliquer sur Sélectionner les fichiers pour téléverser les documents.

  4. Cliquez sur Envoyer les documents.

 

Remplacer un document existant ou ajouter une nouvelle version

  1. Cliquez sur l’onglet Documents de la demande.

  2. Cliquez sur Nouvelle version à droite du document à remplacer.

  3. Cliquer sur Sélectionner les fichiers pour téléverser le nouveau document.

  4. Cliquez sur Envoyer les documents.

 

Ajouter un nouveau document de référence

  1. Cliquez sur l’onglet Documents de la demande.

  2. Cliquez sur Nouveau document.

  3. Cliquer sur Sélectionner les fichiers pour téléverser les documents.

  4. Sélectionnez le type de document de référence.

  5. Ajoutez une note relative au document, si nécessaire.

  6. Cliquez sur Envoyer les documents.

 

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Réouvrir une demande fermée

  1. Cliquez sur l’onglet Documents de la demande.

  2. Cliquez sur le bouton Réouvrir la demande si cette option est disponible (en haut à droite).

  3. Indiquer une nouvelle date d'échéance pour la demande.

  4. Ajouter une note à l’intention du gestionnaire de projet, si nécessaire.

  5. Ajouter de nouveaux documents ou de nouvelles versions de documents.

--- EN ---

How to modify documents in a request

 

Only requests with a Pending, Open or In Progress status can be edited.
Completed or Cancelled requests cannot be edited.

  1. In the left navigation panel, click on My requests.

  2. Double-click on the request that you want to view or modify.

 

To add a new source document

  1. Click on the Request Documents tab.

  2. Click on New document.

  3. Click on Select files to upload documents.

  4. Click on Send documents.

 

To replace an existing document or add a new document version

  1. Click on the Request Documents tab.

  2. Click on New version next to the document you want to replace.

  3. Click on Select files to upload the new document.

  4. Click on Send documents.

 

To add a new reference document

  1. Click on the Request Reference documents tab.

  2. Click on New document.

  3. Click on Select files to upload documents.

  4. Choose the type of reference document.

  5. Add a note that will go with this document, if necessary.

  6. Click on Send Documents.

 

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To reopen a closed request

  1. Click on the Request Documents tab.

  2. Click on Reopen request if the option is available (on the top right corner).

  3. Specify a new request deadline.

  4. Add a note for the project manager, if needed.

  5. Add new documents or new document versions.

 

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