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⚙ > Fournisseurs > Profils fournisseurs

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les profils des fournisseurs jouent un rôle crucial dans les droits de visibilité de FlowFit et dans l'expérience globale de FlowFit-TMS (pour les fournisseurs internes) et du portail des fournisseurs FlowFit (pour les fournisseurs externes).

Conseil d'expert :
Nous recommandons de commencer par créer un profil de prestataire général (et plutôt " permissif ") pour les prestataires internes (le profil par défaut) et de tester ses droits et la visibilité des informations sur la page d'informations sur les tâches. Ensuite, différents profils peuvent être ajoutés selon les besoins, avec plus de restrictions (pour les prestataires externes par exemple).

Pour créer un nouveau profil de prestataire, cliquez sur l'icône en forme d'engrenage dans la barre supérieure pour accéder à ⚙ > Fournisseurs > Profils fournisseurs et cliquez sur Ajouter pour en créer un nouveau.

Pour permettre aux prestataires de voir des informations spécifiques ou d'avoir des autorisations spéciales (par exemple, voir le nom du chef de projet ou du client, voir le flux de travail du projet et les attributaires des tâches, pouvoir télécharger le document final livré, etc.), cochez les cases correspondantes.

N'oubliez pas :
Les profils des prestataires doivent ensuite être liés aux prestataires dans l'onglet ⚙ > Administration > Gestion des utilisateurs > Portail fournisseur. Un prestataire sans profil sera automatiquement lié au profil par défaut.

Remarque :
Tout comme dans le formulaire de création de projet, les noms de champs indiqués sur cette capture d'écran peuvent être personnalisés sous ⚙ > Général > Libellés dynamiques.

FONCTIONNALITÉS FINANCIÈRES DU PORTAIL FOURNISSEUR

Pour permettre aux fournisseurs de voir des informations financières spécifiques ou d'avoir des autorisations spéciales, telles que :

• avoir accès à la vue Finances du portail FlowFit Provider.

• avoir accès à l'onglet Bons de commande du portail FlowFit Provider.

• avoir accès à l'onglet Bons de commande non facturés.

• avoir accès à l'onglet Tâches à facturer.

• pouvoir afficher et filtrer les noms des clients dans l'onglet Tâches à facturer.

  

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⚙ > Providers > Provider Profile

GENERAL INFORMATION

Provider profiles play a crucial role in FlowFit visibility rights and the overall FlowFit-TMS (for internal providers) and FlowFit provider portal (for external providers) experience.

Pro tip:
We recommend first setting up one general (and rather ‘’permissive’’) provider profile for internal providers (the default profile) and test its permission and information visibility on the Task information page. Then, various profiles can be added as needed, with more restrictions (for external providers for example).

To create a new provider profile, click on the gear icon in the top bar to access ⚙ > Providers > Provider profile and click on Add to create a new one.

To allow providers to see specific information or have special permission (for example, to view the project manager’s or client’s name, to view the project workflow and tasks assignees, to be able to download the final delivered document, etc.) check the corresponding boxes.

Do not forget:
Provider profiles must then be linked with providers under ⚙ > Administration > User Management > Provider portal tab. A provider without a profile will be linked automatically to the default profile.

Note:
Just like in the project creation form, the field names shown on this screen capture can be customized under ⚙ > General > Dynamic labels.

PROVIDER PORTAL FINANCE FUNCTIONALITIES

To allow providers to see specific Financial information or have special permission, such as:

• have access to the FlowFit Provider portal Finance View.

• have access to the FlowFit Provider portal Purchase orders tab.

• have access to the Unbilled purchase orders tab.

• have access to the Unbilled tasks tab.

• be able to view and filter by client names in the Unbilled tasks tab.