documentation.consoltec.ca
How to personalize your Dashboard (v.3)
- Consoltec editor
#Article-1869971457
Important note: This functionality will be available as of FlowFit v.3 (to be released in 2023).
- 2 --- FR ---
- 3 --- EN ---
--- FR ---
FlowFitClient > Vue tableau de bord
Allez sur la vue tableau de bord du portail Client FlowFit pour voir, modifier et personnaliser vos widgets.
Le tableau de bord permet à l'utilisateur d'avoir un aperçu rapide de ses demandes, devis, factures ou autre information pertinente. Le tableau de bord peut avoir plusieurs onglets aux noms personnalisables. Les nouveaux widgets peuvent être personnalisés avec différents filtres.
Comment utiliser les widgets comme raccourcis
Le widget Nombre de demandes par statut offre des raccourcis vers toutes les demandes auxquelles vous avez accès.
Le widget Devis offre des raccourcis vers tous les devis auxquels vous avez accès.
Le widget Messages permet d'afficher un messages programmé par un administrateur de FlowFit-TMS.
Comment utiliser et personnaliser widgets et onglets
En cliquant sur l'un des statuts affichés dans le widget Nombre de demandes par statut (par exemple ''Livré''), vous accédez directement à la vue Historique avec un filtre ''Statut Livré'' appliqué sur les demandes. De cette façon, vous disposez d'un raccourci direct pour parcourir les demandes livrées où vous pouvez télécharger les documents livrés.
Pour personnaliser la vue de son propre tableau de bord, chaque utilisateur peut cliquer sur le bouton Modifier situé dans le coin supérieur droit pour supprimer, ajouter ou déplacer des widgets. Les utilisateurs peuvent également cliquer sur le signe + à côté de l'onglet Ajouter pour ajouter un nouvel onglet.
Remarque : votre personnalisation n'affectera pas la mise en page des autres utilisateurs. Une fois les modifications terminées, cliquez sur Enregistrer.
--- EN ---
FlowFitClient > Dashboard view
Go to the FlowFit Client portal Dashboard view to access, edit and customize your widgets.
The dashboard allows the user to get a quick overview of his requests, quotes, invoices or other relevant information.
The dashboard can have multiple tabs with customizable names. New widgets can be customized with different filter configurations.
How to use widgets as shortcuts
The Number of requests per status widget offers shortcuts to all requests you have access to.
The Quotes widget offers shortcuts to all quotes you have access to.
The Messages widget offers will display a default message set by FlowFit-TMS admins.
How to use and personalize widgets and tabs
Clicking on one of the Status displayed in the Number of requests per status widget (for example ‘'Delivered'') will send you directly in the History view with a ‘’Delivered status’' filter applied on the requests. This way, you have a direct shortcut to browse through delivered requests where you can download delivered documents.
To personalize its own dashboard view, each user can click on the Edit button located in the top-right corner to remove, add or move widgets. Users can also click on the + sign next to Add tab to add a new tab.
Note: Your personalization will not affect the other users' layout. Once the changes are complete, click on Save.
Client Portal Dashboard - documentation.consoltec.ca - Confluence (atlassian.net)
documentation.consoltec.ca