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Further automation and personalization

#Article-1834189232

--- FR ---

Plus d’automatisation et personnalisation

 

Vous avez terminé la configuration de base et exploré toutes les possibilités de personnalisation ?

Qu'est-ce qui pourrait ĂȘtre automatisĂ© ou personnalisĂ© davantage?

Une fois que vous avez une bonne idĂ©e de la façon dont les demandes peuvent ĂȘtre crĂ©Ă©es manuellement dans le portail client et TMS et comment elles sont traitĂ©es par les GP, nous vous conseillons de jeter un Ɠil sur les pages de configuration suivantes.

N'oubliez pas que vous pouvez toujours demander de l'aide : consultez l’article Question? Problem? Get help! afin de nous contacter.

 

  1. Ajoutez/Configurez autant de services que nécessaire sous :
    ⚙ > Administration > Services

  2. Liez certains services à des fonctionnalités financiÚres sous :
    ⚙ > Fournisseurs > Tarifs des fournisseurs
    ⚙ > Clients > Services clients

  3. VĂ©rifiez/ajustez les options financiĂšres sous :
    ⚙ > Finances
    ⚙ > Administration > Paramùtres du systùme > Finances

  4. Automatisez la création de projets ou l'attribution de tùches sous :
    ⚙ > Administration > Coordonateur virtuel

  5. Configurez les webhooks pour bénéficier de la technologie API de FlowFit sous :
    ⚙ > Administration > Webhooks

  6. Assurez-vous que vous avez effectué des tests poussés de FlowFit, des tests de connexion sur les 3 portails FlowFit, et des tests de création de compte sur le portail Client.
    ⚙ > SecuritĂ© > Authentification
    ⚙ > Clients > Profil client

 

--- EN ---

Further automation and personalization

 

Are you done with configuration essentials and have explored all customization possibilities?
Now, what may further be automated or personalized?

Once you get a good feel of how requests can be manually created in FlowFit Client portal and TMS and how they are handled by project managers, you are advised to check out the following configuration pages.

Remember that you can always ask for help or advice to adapt FlowFit to your business needs; please see the latest chapter of this guide dedicated to how to reach us for support.

 

  1. Add/Configure as many services as necessary in:
    ⚙ > Administration > Services

  2. Link some services to financial functionalities in:
    ⚙ > Providers > Providers rates
    ⚙ > Clients > Client services

  3.  Review/Adjust finance options in:
    ⚙ > Finance
    ⚙ > Administration > System Parameters > Financial

  4. Automate project creation or task assignment in:
    ⚙ > Administration > Virtual Coordinator

  5. Configure webhooks to benefit from the FlowFit API technology in:
    ⚙ > Administration > Webhooks

  6. Ensure that you’ve thoroughly tested FlowFit, did connection tests on all 3 FlowFit portals, and account creation tests on the Client portal.
    ⚙ > Security > Authentication
    ⚙ > Clients > Client profile

 

Further Automation and Personalization - FlowFit User Documentation - Confluence (atlassian.net)

 

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