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⚙ > Clients > Client Portal Configuration (v.3)

#Article-1867645224

 

Important note: This functionality will be available as of FlowFit v.3 (to be released in 2023).

 

> /FlowFitTMS/#/client-portal/general

--- FR ---

⚙ > Clients > Configuration du portail client > Onglet GÉNÉRAL

 

L'onglet Général de la section Configuration du portail client permet de gérer les paramètres de visibilité du système du portail client.

  1. Cochez la case Visibilité du département pour permettre au demandeur/contact de voir tous les projets du département auquel il appartient.

  2. Cochez la case Visibilité du projet du client pour permettre au demandeur/contact de voir tous les projets du client auquel il appartient.

  3. Cochez la case Changer de département autorisé pour permettre au demandeur/contact de changer le département qui lui a été attribué.

  4. Cochez la case Changer de client autorisé pour permettre au demandeur/contact de changer le client qui lui a été attribué.

  5. Indiquez les types de clients que vous souhaitez afficher dans la liste des clients. Si aucun type de client n'est listé, tous les clients apparaîtront par défaut.

⚙ > Clients > Configuration du portail client > Onglet DISPOSITION

⚙ > /FlowFitTMS/#/parameters/client-portal/layout

L'onglet Disposition permet de personnaliser les éléments visibles suivants dans le portail Client :

  1. Logo de connexion :
    Télécharger une image d'en-tête de portail client personnalisée (220x60 pixels).

  2. Image de connexion :
    Télécharger une image d'arrière-plan personnalisée de la page de connexion du portail client (1920x1200pixels).

  3. Couleur d'arrière-plan :
    Personnalisez la couleur d'arrière-plan de la barre de navigation gauche du portail client (Astuce : vous pouvez utiliser https://htmlcolors.com/google-color-picker pour vous aider).

  4. Adresse courriel du soutien technique :
    Spécifiez l'adresse e-mail à laquelle les journaux d'erreurs doivent être envoyés (par défaut, il s'agit de l'équipe de support de Consoltec, mais si vous hébergez votre propre environnement FlowFit).

  5. Texte d'en-tête :
    Saisissez un message personnalisé que vous souhaitez afficher en haut de la page de connexion au portail client FlowFit, juste en dessous du logo d'en-tête et au-dessus de la section relative à l'adresse électronique et au mot de passe.
    Remarque : la page de connexion au portail client peut ne pas s'afficher si vous utilisez le SSO pour vous connecter.

  6. Texte du bas de page :
    Saisissez un message personnalisé que vous souhaitez afficher au bas de la page de connexion au portail client FlowFit, sous la section de l'adresse électronique et du mot de passe.
    Remarque : la page de connexion au portail client peut ne pas s'afficher si vous utilisez le SSO pour vous connecter.

Comment ajouter un message d'en-tête ou de pied de page à la page de connexion du portail client ?

Remarque : la page de connexion au portail client peut ne pas s'afficher si vous utilisez le SSO pour vous connecter.

  1. Allez dans ⚙ > Clients > Configuration du portail client > onglet DISPOSITION.

  2. Descendez jusqu'à la section En-tête de la page de connexion.

  3. Saisissez un message personnalisé que vous souhaitez afficher en haut de la page de connexion du portail client FlowFit, juste sous le logo d'en-tête et au-dessus de la section de l'email et du mot de passe. Cliquez sur le signe + bleu pour insérer la traduction française.

  4. Descendez dans la section Pied de la page de connexion.

  5. Saisissez un message personnalisé que vous souhaitez afficher au bas de la page de connexion au portail FlowFit Client, sous la section relative à l'adresse électronique et au mot de passe.

  6. Cliquez sur le signe + bleu pour insérer la traduction française.

⚙ > Clients > Configuration du portail client > Onglet MESSAGES

 

⚙ > /FlowFitTMS/#/parameters/client-portal/messages

L'onglet Messages vous permet d'activer et de personnaliser le message de bienvenue affiché lorsque les utilisateurs se connectent au portail client.

Comment ajouter un message sur la page d'accueil du portail client ?

  1. Allez dans ⚙ > Clients > Configuration du portail client > onglet MESSAGES.

  2. Cliquez sur le bouton Ajouter.

  3. Saisissez un titre.

  4. Cochez la case Pop-up si vous souhaitez que le message s'affiche.

  5. Sélectionnez le type d'information ou le type d'avertissement.

  6. Saisissez une date d’activation et de désactivation pour l'affichage du message. Ne saisissez pas de date de désactivation pour que le message reste affiché jusqu'à ce que vous décidiez de le modifier ou de le supprimer.

  7. Sélectionnez les profils de Clients pour lesquels vous souhaitez afficher le message. Si aucun profil n'est spécifié, le message sera affiché pour tous les clients.

  8. Insérez du texte dans la zone de texte Message.

  9. Cliquez sur le signe + bleu pour insérer la traduction française.

--- EN ---

⚙ > Clients > Client Portal Configuration > GENERAL tab

 

The General tab of the Client portal Configuration section allows you to manage the Client Portal system visibility parameters.

 

  1. Check the Department visibility to allow the requester/contact to see all the projects of the department he belongs to.

  2. Check the Client project visibility to allow the requester/contact to see all the projects of the client he belongs to.

  3. Check the Change department allowed to allow the requester/contact to change their assigned department.

  4. Check the Change client allowed box to allow the requester/contact to change their assigned client.

  5. List the client types you’d like to display in the client list. If no client type is listed, all clients will appear by default.

 

⚙ > Clients > Client Portal Configuration > LAYOUT tab

 

> /FlowFitTMS/#/parameters/client-portal/layout

 

The Layout tab allows you to personalize the following visible elements in the Client portal:

  1. Login logo:
    Upload a custom Client Portal header image (220x60 pixels).

  2. Login Image:
    Upload a custom Client Portal log in page large background image (1920x1200pixels).

  3. Background color:
    Customize the Client Portal left-side navigation bar background colour (Pro tip: you can use https://htmlcolors.com/google-color-picker to help).

  4. Support email address:
    Specify the email address where error logs should be sent to (by default, it is to Consoltec’s support team, but if you are hosting your own FlowFit environment).

  5. Header text:
    Enter a personalized message you’d like to display on the top of the FlowFit Client portal log in page, just under the header logo and above the email and password section.
    Note: the Client portal log in page may not be displayed if using SSO to connect.

  6. Footer text:
    Enter a personalized message you’d like to display at the bottom of the FlowFit Client portal log in page, below the email and password section.
    Note: the Client portal log in page may not be displayed if using SSO to connect.

How to add a header or a footer message on the Client portal log-in page

Note: the Client portal log in page may not be displayed if using SSO to connect.

  1. Go to ⚙ > Clients > Client Portal Configuration > LAYOUT tab

  2. Go down to the Header text section.

  3. Enter a personalized message you’d like to display on the top of the FlowFit Client portal log in page, just under the header logo and above the email and password section.
    Click on the blue + sign to insert the French translation. 

  4. Go down to the Footer text section.

  5. Enter a personalized message you’d like to display at the bottom of the FlowFit Client portal log in page, below the email and password section.

  6. Click on the blue + sign to insert the French translation. 

⚙ > Clients > Client Portal Configuration > MESSAGES tab

 

> /FlowFitTMS/#/parameters/client-portal/messages

The Messages tab allows you to enable and customize the welcome message displayed when users log into the client portal.

 

How to add a message on the Client portal home page

  1. Go to ⚙ > Clients > Client Portal Configuration > MESSAGES tab

  2. Click on the Add button. 

  3. Enter a Title.

  4. Check the Popup box if you’d like the message to pop-up.

  5. Select the Information type or the Warning type.

  6. Enter a Start and End date for the message to be displayed. Do not enter any End date to leave the message until you choose to change or remove it.

  7. Select the Client profiles you’d like to display the message for. If no profiles are specified, the message will be displayed for all clients.

  8. Insert text in the Message text box. 

  9. Click on the blue + sign to insert the French translation. 

 

⚙ > Clients > Client Portal Configuration - FlowFit User Documentation - Confluence (atlassian.net)

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