Disposer d'une liste de tarifs clients par défaut, ou de plusieurs listes prêtes à l'emploi, permet de gagner du temps et d'éviter les erreurs de calcul lors de l'émission de devis ou de factures à vos clients.

Vou devez d’abord configurer les services clients sous ⚙ > Clients > Services clients, puis cliquer sur ‘'Ajouter’' pour ajouter les services clients et les tarifs qui s’y appliquent.

Astuce pro n°1 :
Nous vous recommandons d'établir d'abord une liste de prix par défaut pour les clients, qui comprendrait tous les services pour lesquels la plupart des clients pourraient être facturés (par exemple, ‘'traduction EN-FR'', ''publication'', etc.) et le mode de facturation pertinent (par exemple, 0,25 $ du mot, ou 50 $ de l’heure, etc.)
Ensuite, il sera plus facile de faire des copies de la liste de prix originale pour créer de nouvelles listes de prix dans lesquelles vous pourrez modifier tous les services, les coûts et les unités (mots, mots pondérés, heures, etc.).
Une fois les listes de prix créées, elles peuvent être ajoutées à n'importe quel profil de client et/ou être enclenchées par le coordonnateur virtuel pour créer automatiquement des devis ou factures.

Astuce pro n° 2 :
Il peut être plus facile de vérifier vos services et leurs prix en utilisant les options de filtrage ou de regroupement.
Par exemple, glissez-déposez l'en-tête de la colonne ''Service'' dans la section blanche ''Glissez-déposez'' située au-dessus des en-têtes de colonnes.

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Comment créer ou modifier une liste de tarifs clients

1. Allez dans ⚙ > Clients > Tarifs clients > Ajouter/Éditer.

2. Commencez par remplir la section ''Détails''.

3. Choisissez une description (p. ex. ''Liste de prix du client 1'').
   Cliquez sur le signe + bleu pour entrer un équivalent en français.

4. Sélectionnez une devise.

5. Si nécessaire, ajoutez un coût minimal qui sera utilisé lors de la création de devis et factures.
   Le coût minimal ne sera affiché que si

   • la liste des tarifs clients utilisée en comporte un;

   • le sous-total est inférieur au coût minimal;

   • le coût minimal est modifiable.
     Note : Si le sous-total est inférieur au coût minimal, le coût minimal sera utilisé pour calculer les escomptes, les taxes et le total.

6. Si nécessaire, saisissez une note interne.

7. Appuyez sur le bouton ''Actif”” à droite.

8. Cliquez sur Enregistrer.

Comment ajouter ou modifier les prix de services clients

1. Allez dans ⚙ > Clients > Tarifs clients.

2. Double-cliquez sur la liste de tarifs concernée (ou sélectionnez-la et cliquez sur le bouton Éditer).

3. Descendez à la section ''Services''.

4. Sélectionnez plusieurs services à modifier et cliquez sur le bouton ''Éditer''.

5. Cliquez sur le bouton ''Ajouter'' pour ajouter d'autres services.

6. Sélectionnez le coût et l'unité (p. ex., 60 $ l'heure).

7. Sélectionnez une valeur dans le champ ''Domaine'', s'il y a lieu.

8. Cliquez sur ''Enregistrer''.
   
   

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Comment créer des tarifs ''urgents''

1. Allez dans la liste des tarifs de votre client, section Services.

2. Cliquez sur le bouton ‘'Ajouter'' pour ajouter des services et cochez la case ''Urgent''.

3. Sélectionnez le coût et l'unité (p. ex., 70 $ l'heure).

4. Sélectionnez une valeur dans le champ ''Domaine'', s'il y a lieu.

5. Cliquez sur ''Sauvegarder''.

Vous devriez maintenant voir le même service deux fois : une ligne avec le tarif régulier et une deuxième ligne avec le tarif urgent.

Comment créer des tarifs ''échelonnés''

1. Allez dans la liste des tarifs de votre client, section Services.

2. Cliquez sur le bouton ‘'Ajouter'' pour ajouter des services et cochez la case ''Urgent'', s’il y a lieu.

3. Appuyez sur le bouton ''Échelonnée''.

4. Sélectionnez l'unité.

5. Sélectionnez une valeur dans le champ "Domaine", s’il y a lieu.

6. Cliquez sur le signe + vert pour ajouter des fourchettes de prix (intervalles).

7. Sélectionnez le coût et l'unité par intervalles et cochez la case ''Forfaitaire'' s'il y a lieu (p. ex. 0 à 200 mots seront payés à un taux fixe de 60 $, mais 201 mots et plus seront payés 0,26 $ par mot pondéré).

8. Cliquez sur "Enregistrer".

Vous devriez maintenant voir le même service plusieurs fois : une ligne pour chaque fourchette de prix, une autre ligne pour les prix urgents, etc.

Comment gérer les prix des outils de TAO

1. Allez dans ⚙ > Clients > Tarifs clients.

2. Double-cliquez sur la liste de tarifs concernée (ou sélectionnez-la et cliquez sur le bouton Éditer).

3. Descendez à la section ''Services''.

4. Sélectionnez un ou plusieurs services et cliquez sur ''Gérer les prix des outils de TAO'' au-dessus des en-têtes de colonnes.

5. Cliquez sur le signe + blanc pour ajouter des catégories de prix (allez dans ⚙ > Connecteurs > Catégories de prix pour créer les catégories).

6. Sélectionnez le prix du mot pondéré pour chaque catégorie (p. ex., 0,15 $ la correspondance proche, 0,20 $ le mot

nouveau, etc.).

7. Cliquez sur “Enregistrer”.

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Defining one default client rates lists, or several, help save time and avoiding calculation mistakes when issuing client quotes and invoices.

You must first configure client services under ⚙ > Clients > Client services, then click on ‘'Add’' to add client services and the related rates to apply.

Pro tip #1:
We recommend first setting up one default client price list which includes all the services most clients could be invoiced for (for example, ‘’translation EN-FR’’, ‘’desktop publishing’’, etc.) and how much they would be billed for (for example, $0.25 per word, or $50 per hour, etc.).
Then, it will be easier to make copies of the original price list to create new price lists in which you can change all services, costs, and units (per word, computer words, hours, etc.).
Once price lists are created, they can be added to any Client profile and/or triggered by the virtual coordinator to generate quotes or invoices automatically.

Pro tip #2:
It may be easier to check your services and their associated prices when using the filtering or grouping options.
For example, drag and drop the ‘'Service’' column header into the white ‘Drag and drop’' section located above the column headers.

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How to create or edit a client rates list

1. Go to ⚙ > Clients > Client rates > Add/Edit.

2. Start by filling in the ‘'Details’' section.

3. Choose a description (e.g. ‘'Client 1 name price list’').
   Click on the blue + sign to enter a French equivalent.

4. Select a currency.

5. If needed, add a minimum cost which will be used when generating quotes and invoices.
   The minimum cost will be displayed only if:

   • the client rate list being used has one set;

   • the subtotal is inferior to the minimum cost;

   • the minimum cost is editable.

     Note: If the subtotal is less than the minimum cost, the minimum cost will be used in calculations for discounts, taxes and total.

6. If needed, enter an internal note.

7. Push the ‘'Activate’' switch button to the right.

8. Click on Save.

How to add or edit service prices in a client rates list

1. Go to ⚙ > Clients > Client rates.

2. Double-click on the relevant rates list (or select it and click on the Edit button).

3. Go down to the ‘'Services’' section.

4. Select several services which need to be edited and click on the ‘'Edit’' button.

5. Click on the ''Add” button to add more services.

6. Select the cost and the unit (e.g. $60 per hour).

7. Select a value in the ‘'Domain’' field, if relevant.

8. Click on ''Save”.

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How to create ‘'urgent’' rates

1. Go to your client's rates list Services section.

2. Click on the ‘'Add” button to add services and tick the ‘’Urgent’' checkbox.

3. Select the cost and the unit (e.g. $70 per hour).

4. Select a value in the ‘'Domain’' field, if relevant.

5. Click on ''Save”.

You should now see the same service twice: one with the regular price and a second line with the urgent price.

How to create ‘'tiered’' rates 

1. Go to your client's rates list Services section.

2. Click on the ‘'Add” button to add services and tick the ‘’Urgent’' checkbox, if relevant.

3. Push the ‘'Tiered’' button to the right.

4. Select the unit.

5. Select a value in the ‘'Domain’' field, if relevant.

6. Click on the green + sign to add price ranges.

7. Select the cost and the unit per range and check the ‘'Flat rate’' box if applicable (e.g. 0 to 200 words will be paid a flat rate of $60, but 201 words or above will be paid $0.26 per weighted word).

8. Click on ''Save”.

You should now see the same service several times: one line for each price range, one more line for urgent prices, etc.

How to manage CAT tool pricing

1. Go to ⚙ > Clients > Client rates.

2. Double-click on the relevant rates list (or select it and click on the Edit button).

3. Go down to the ‘'Services’' section.

4. Select one or several services and click on ‘'Manage CAT tool pricing’' above the column headers.

5. Click on the white + sign to add price categories (go to ⚙ > Connectors > Price categories to create categories).

6. Select the price per computed word for each category (e.g. $0.15 for a close match, $0.20 for no match, etc.).

7. Click on “Save”.

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