Description : Choisir un nom pour le profil.

Profil par défaut : Au moins un de vos profils doit être défini par défaut. Nous vous recommandons de commencer par configurer un profil par défaut qui conviendra à la plupart des clients, puis de créer d'autres profils en fonction de vos besoins.

Cet onglet permet de gérer les paramètres de visibilité du système du portail client.

1. Cochez la case Visibilité du département pour permettre au demandeur/contact de voir tous les projets du département auquel il appartient.

2. Cochez la case Visibilité du projet du client pour permettre au demandeur/contact de voir tous les projets du client auquel il appartient.

3. Cochez la case Changer de département autorisé pour permettre au demandeur/contact de changer le département qui lui a été attribué.

4. Cochez la case Changer de client autorisé pour permettre au demandeur/contact de changer le client qui lui a été attribué.

5. Indiquez les types de clients que vous souhaitez afficher dans la liste des clients. Si aucun type de client n'est listé, tous les clients apparaîtront par défaut.
   
   

6. Afficher la liste des devis : Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la fonctionnalité des devis clients, nous vous recommandons de désactiver cette option.

7. Afficher la liste des factures : Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la fonctionnalité des factures des clients, nous vous recommandons de désactiver cette option.
   
   

L'onglet Disposition permet de personnaliser les éléments visibles suivants dans le portail Client :

1. Image principale d'en-tête : Téléchargez une image d'en-tête personnalisée pour le portail client (210x50 pixels).

2. Petite image logo : Téléchargez un logo personnalisé pour le portail client (30x30 pixels).

3. Thème du portail : Personnalisez la couleur d'arrière-plan de la barre de navigation gauche du portail client (vous pouvez utiliser https://htmlcolors.com/google-color-picker pour vous aider).

⚙ > Clients > Profil du portail client > COLONNES PERMISES

Dans l'onglet COLONNES PERMISES, il est possible de choisir les informations qui seront affichées aux clients dans leurs vues Mes demandes et Historique. Faites glisser les champs pertinents du côté gauche dans les sections Colonnes et Filtres.

Open

Comment créer des listes de demandes par défaut sur le portail client

Open

1. Allez dans ⚙ > Clients > Profil du portail client > onglet COLONNES PERMISES.

2. Faites glisser un nom de champ depuis la liste des champs sur le côté gauche et déposez-le dans le tableau des colonnes sur le côté droit.

3. Faites glisser les en-têtes de colonne vers la droite ou la gauche pour réorganiser les colonnes.

4. Cliquez sur la croix à droite d'un en-tête de colonne pour supprimer une colonne.

5. Cliquez sur Enregistrer.
   
   

Comment créer des filtres de demande par défaut sur le portail client

Open

1. Allez dans ⚙ > Clients > Profil du portail client > onglet COLONNES PERMISES.

2. Cliquez sur l'onglet Filtres.

3. Faites glisser un nom de champ depuis la liste des champs sur le côté gauche et déposez-le dans la liste des filtres sur le côté droit.

4. Faites glisser les champs vers le haut ou vers le bas pour les réorganiser.

5. Cliquez sur la croix à droite du champ pour le supprimer.

6. Cliquez sur Enregistrer.
   
   

Dans l'onglet LIENS, il est possible d'ajouter d'autres onglets au menu de gauche du portail client d'origine.

Par exemple, vous pouvez ajouter un lien vers une autre page web ou un document en ligne, ou vous pouvez créer un onglet où du texte sera affiché, comme des instructions pour vos demandeurs.

Open

Comment créer un menu dynamique pour le portail client

Open

1. Allez dans ⚙ > Clients > Profil du portail client > onglet LIENS.

2. Cliquez sur Ajouter.

3. Description : Donnez un nom à l'onglet qui sera créé. Cliquez sur le signe plus bleu pour ajouter une traduction en français.

4. Icône : Choisissez l'icône qui s'affichera à gauche du nom de votre onglet.

5. Type : Choisissez l'option Lien si vous souhaitez rediriger les utilisateurs vers une autre page web ou un document en ligne, ou l'option Texte pour afficher un message textuel. Si vous choisissez l'option Texte, cliquez sur le signe plus bleu pour ajouter une traduction en français.

6. Cliquez sur Enregistrer.
   
   

Comment activer la traduction automatique dans le menu dynamique du portail client

Une fois que vos paramètres API et un profil de traduction automatique sont configurés sous ⚙ > Connecteurs, vous pouvez créer un menu dynamique dans le portail client pour permettre aux demandeurs d'utiliser une traduction automatique.

Open

1. Allez dans ⚙ > Clients > Profil du portail client > onglet LIENS.

2. Cliquez sur Ajouter.

3. Description : Donnez un nom à l'onglet qui sera créé. Cliquez sur le signe plus bleu pour ajouter une traduction française.

4. Icône : Choisissez l'icône qui s'affichera à gauche du nom de votre onglet.

5. Type : Choisissez Traduction automatique.

6. Sélectionnez le profil de traduction automatique approprié.

7. Entrez une clause de non-responsabilité.

   Cliquez sur le signe plus bleu pour ajouter une traduction française.

8. Cliquez sur Enregistrer.

Dans l'onglet AUTORISATIONS DU TABLEAU DE BORD, il est possible de choisir les widgets que les demandeurs peuvent ajouter à leur propre tableau de bord.

Open

Description: Choose a name for the profile 

Default profile: At least one your profiles must be set by default. We recommend starting by configuring a default profile which may suit most clients, then create more profiles according to your needs.

This tab allows you to manage the Client Portal system visibility parameters. 

1. Check the Department visibility to allow the requester/contact to see all the projects of the department he belongs to.

2. Check the Client project visibility to allow the requester/contact to see all the projects of the client he belongs to.

3. Check the Change department allowed to allow the requester/contact to change their assigned department.

4. Check the Change client allowed box to allow the requester/contact to change their assigned client.

5. List the client types you’d like to display in the client list. If no client type is listed, all clients will appear by default.
   
   

6. Display quotes list: If you are not going to use the client quotes functionality, we recommend deactivating this option.

7. Display invoices list: If you are not going to use the client invoices functionality, we recommend deactivating this option.
   
   

 The Layout tab allows you to personalize the following visible elements in the Client portal:

1. Main logo image: Upload a custom client portal header image (210x50 pixels).

2. Small logo image: Upload a custom client portal logo (30x30 pixels).

3. Portal theme color: Customize the client portal left-side navigation bar background colour (you can use https://htmlcolors.com/google-color-picker to help).

In the REQUEST LIST COLUMNS tab, it is possible to pick and choose which information will be displayed to clients in their My Requests and History views. Drag relevant fields from the left side into the Columns and Filters sections.

Open

How to create client portal default request lists

Open

1. Go to ⚙ > Clients > Client portal profile > REQUEST LIST COLUMNS tab.

2. Drag a field name from the fields list on the left side and drop it into the column table on the right.

3. Drag and drop column headers to the right or left to reorder columns.

4. Click on the cross on the right of a column header to delete a column.

5. Click on Save.

How to create client portal default request filters

Open

1. Go to ⚙ > Clients > Client portal profile > REQUEST LIST COLUMNS tab.

2. Click on the Filters tab.

3. Drag a field name from the fields list on the left side and drop it into the filter list on the right.

4. Drag and drop fields up or down to reorder them.

5. Click on the cross on the right of the field to delete it.

6. Click on Save.

⚙ > Clients > Client portal profile > LINKS

In the LINKS tab, it is possible to add more tabs to the original client portal left-side menu.

For example, you could add a link to another web page or an online document, or you can create a tab where text will be displayed, such as instructions for your requesters.

Open

How to create a client portal dynamic menu

Open

1. Go to ⚙ > Clients > Client portal profile > LINKS tab.

2. Click on Add.

3. Description: Give a name to the tab which will be created. Click on the blue plus sign to add a French translation.

4. Icon: Choose the icon which will be displayed on the left of your tab name.

5. Type: Choose the Link option if you wish to redirect users to another web page or an online document, or the Text option to display a text message. If choosing the text option, click on the blue plus sign to add a French translation.

6. Click on Save.

How to enable Machine Translation in the client portal dynamic menu

Once your API parameters and a machine translation profile are configured under ⚙ > Connectors, you can create a dynamic menu in the client portal to allow requesters to use a machine translation.

Open

1. Go to ⚙ > Clients > Client portal profile > LINKS tab.

2. Click on Add.

3. Description: Give a name to the tab which will be created.
   Click on the blue plus sign to add a French translation.

4. Icon: Choose the icon which will be displayed on the left of your tab name.

5. Type: Choose Machine translation.

6. Select the relevant Machine translation profile.

7. Enter a Disclaimer text, if relevant.
   Click on the blue plus sign to add a French translation.

8. Click on Save.

In the DASHBOARD AUTHORIZATIONS tab, it is possible to choose which widgets requesters may add to their own dashboard.

Open