Dans la vue Ressources, cliquer sur "Ajouter".

Dans l’onglet Général, remplir le Nom et Prénom.

Sélectionner le Type de ressource.

Pour le type “Interne”, quatre options s’affichent :

1. Production : Activer cette option pour afficher la ressource dans le calendrier d'attribution.

2. Représentant commercial : Activer cette option pour permettre de lier la ressource aux clients et lui permettre de produire des rapports.

3. Gestionnaire de projet : Activer cette option pour pouvoir sélectionner la ressource dans le champ "Gestionnaire de projet" et lui permettre de recevoir les notifications dédiées à ce rôle.

4. Coordonnateur : Activer cette option pour permettre à la ressource de recevoir les notifications dédiées à ce rôle.

Entrer l’adresse Courriel.

Entrer d’autres informations nécessaires, au besoin.

Cliquer sur Enregistrer.

Dans le profil, aller à l'onglet Détails.

Ajouter les services nécessaires.

Cliquer sur Enregistrer.

Open

Avec des droits d’administrateur, aller sous ⚙ > Administration > Gestion des utilisateurs.

Sélectionner le portail auquel vous souhaitez donner accès.

Cliquer sur l’onglet FlowFit TMS pour ajouter des ressources internes travaillant avec des projets ou des tâches dans le portail FlowFit TMS.
Note : S’il y a plus d’un profil fournisseur interne (voir Profil fournisseur dans la console “Admin”), ajouter aussi la ressource sous l’onglet Portail fournisseur et sélectionner le profil approprié.

Cliquer sur l’onglet Portail Fournisseur pour ajouter des ressources internes ou externes travaillant avec des tâches dans le Portail Fournisseur.

Lors de l’ajout des utilisateurs, sélectionner le rôle (pour le portail /FlowFit-TMS) ou le profil fournisseur (pour les portails /FlowFitTMS et /FlowFitProvider).

Trouver la nouvelle ressource dans la liste et cliquer sur le menu à tiroir à sa droite.

Cliquer sur Réinitialiser le mot de passe pour créer un premier mot de passe ou laisser l'utilisateur réinitialiser son mot de passe à partir de la page de connexion de son portail.

Les ressources ajoutées peuvent maintenant accéder à leur portail.

Go to the resources view and click on “Add”.

In the General tab, enter the resource first and last name.

Select the resource type.

If selecting “Internal type”, select one of the four options displayed:

1. Production: Activate this option to display the resource in the assignment calendar.

2. Sales representative: Activate this option to allow the resource to be linked to clients and to generate reports.

3. Project manager: Activate this option to be able to select the resource in the "Project manager" field and allow it to receive notifications dedicated to this role.

4. Coordinator: Activate this option to allow the resource to receive notifications dedicated to this role.

Enter the email address.

Enter other relevant information, if needs be.

Click on Save.

In the resource profile, go to the Details tab.

Add all the relevant services.

Click on Save.

If having admin privileges, go to ⚙ > Administration > User Management.

Select the portal you’d like to give access to.

Click on the FlowFit TMS tab to add internal resources working with projects or tasks in the TMS portal.

Note: If there is more than one internal provider profile (see Provider profile in the “Admin” console), add the resource in the Provider portal tab too and select the appropriate profile.

Click on the Provider tab to add internal or external resources working with tasks in the Provider portal.

When adding new users, select the appropriate role (for the /FlowFitTMS portal) or profile (for /FlowFit-TMS and /FlowFitProvider portals).

Find the newly added user in the list, click on the hamburger menu on the right.

Click on Reset Password to create a first password or let the user reset the password from its portal login page.

Added resources can now access their portal.