--- FR ---

⚙ > Général > Formulaire de requête par défaut

Il est possible de personnaliser le formulaire de prise en charge des demandes que vous souhaitez que vos demandeurs voient sur le portail Client.

Les paramètres du formulaire d'admission par défaut permettent d'organiser l'ordre des champs, de personnaliser leurs infobulles et leurs instructions par défaut, d'ajouter des messages d'information ou de confirmation et de regrouper les champs en sections.

Conseil de pro :

Commencez à configurer un formulaire d'admission par défaut qui répondra aux besoins de la plupart des clients et des gestionnaires de projet et veillez à le tester avec les créations de projet à la fois dans le portail du client (en tant que prétendu demandeur) et dans FlowFit-TMS. Ce n'est qu'une fois que vous serez satisfait de l'aspect du formulaire d'admission par défaut que vous pourrez envisager de le rendre plus complexe, en adaptant par exemple les noms des champs par défaut de FlowFit :

Adapter les noms des champs par défaut de FlowFit à votre propre terminologie commerciale (par exemple, remplacer " département " par " division ", etc.) sous ⚙ > Général > Étiquettes dynamiques
Créer des formulaires d'admission différents selon le type de travail ou le client sélectionné sous ⚙ > Administration > Modèles de projet > Onglet Formulaire d'admission.

Comment ajouter des infobulles aux champs ou aux sections

Cliquez sur l'icône du stylo tout à droite de chaque section ou champ.
Insérez du texte dans la zone de texte de l'infobulle et dans l'infobulle de l'en-tête, si nécessaire.
Cliquez sur le signe + bleu pour insérer la traduction française.

--- EN ---

⚙ > General > Default Intake Form

It is possible to customize the request intake form you’d like your requesters to see on the Client portal.

The Default Intake Form settings allows organizing the order of fields, customize their tooltips and default instructions, add information or confirmation messages and to group fields into sections.

Pro tip:

Start configuring a default intake form which will suit most clients and project managers’ needs and make sure to test it with project creations both in the Client portal (as a pretend requester) and in FlowFit-TMS. Only once generally happy with the Default Intake Form look, you may want to consider adding some complexity to it such as:

Adapting FlowFit default field names to your own business terminology (for example, change ‘’departement’’ by ‘’divison’’, etc.) under ⚙ > General > Dynamic Labels
Creating different Intake forms according to which work type or client is selected under ⚙ > Administration > Project Templates > Intake form tab.

How to add tooltips to fields or sections

Click on the pen icon on the very right of each section or field.
Insert text in the Tooltip text box and in the Header tooltip, if needed.
Click on the blue + sign to insert the French translation.

⚙ > General > Default Intake Form - documentation.consoltec.ca - Confluence (atlassian.net)