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Client Quotes

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Last updated: Feb 06, 2024 by Consoltec editor
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FlowFitTMS/#/finance/client/quotes

--- FR ---

Devis client

 

FlowFit-TMS > Vue Finances > Client > Devis

Comment créer un devis client

 

Pour créer des devis et factures clients, vous devriez d’abord vérifier que la configuration de vos services clients et de vos listes de prix vous convient sous ⚙ > Clients > Services clients et ⚙ > Clients > Tarifs clients.
Assurez-vous que les tâches de vos workflows sont déjà appariées avec les services clients correspondants.

 

Comment créer un devis en utilisant les workflows ou le type de travail

  1. Ouvrez votre projet FlowFit.

  2. Accédez à l'onglet Finances.

  3. Dans la section Devis client (dans le coin supérieur droit), sélectionnez ''Ajouter devis'' dans le menu déroulant bleu Ajouter :

 

Comment choisir le regroupement d'information pour les devis

  1. Localiser le menu déroulant Regroupement d'information par workflow.

  2. Sélectionner l’une des 4 options de regroupement:

 

  • Un workflow par ligne sans résultats d'analyse TAO :

  • Un workflow par ligne avec affichage des résultats d'analyse TAO :

  • Tous les workflows regroupés sur une même ligne sans résultats d'analyse TAO :

  • Tous les workflows regroupés sur une même ligne avec affichage des résultats d'analyse TAO :

--- EN ---

Client quotes

 

FlowFit-TMS > Finances view > Client > Quotes

How to create a client quote

 

To be able to create client quotes and invoices you may first want to check that your client services and price lists configuration is accurate under ⚙ > Clients > Client Services and ⚙ > Clients > Client Rates.
Make sure that your workflow tasks are already mapped with the corresponding client services.

 

How to create a quote using workflows or work type

  1. Open your FlowFit project.

  2. Go to the Financial tab.

  3. In the Client Quotes section (on the top-right corner), select ‘’Add quote’’ from the blue Add drop-down menu:

     

How to choose the quote information grouping

  1. Unwrap the Workflow information grouping drop-down menu.

  2. Select one of the 4 grouping options:

 

 

  • One workflow per line without CAT-tool analysis results display:

 

 

  • One workflow per line with analysis results display:

 

  • All workflows grouped under the same line without analysis results display:

 

  • All workflows grouped under the same line with analysis results display:

 

 

Quotes - FlowFit User Documentation - Confluence (atlassian.net)

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