Il est possible de personnaliser le formulaire de réception de la demande que vous souhaitez que vos demandeurs voient sur le portail Client.

La page de confirmation du formulaire d'admission du modèle de projet permet d'organiser l'ordre des champs, de personnaliser leurs infobulles et leurs instructions par défaut, et de regrouper les champs en sections.

Conseil de pro :

Commencez à configurer un formulaire d'admission par défaut (sous ⚙ > Général > Formulaire client par défaut) qui répondra aux besoins de la plupart des clients et des gestionnaires de projet et veillez à le tester avec des créations de projet à la fois sur le portail Client (en tant que prétendu demandeur) et dans FlowFit-TMS. Ce n'est qu'une fois que vous serez satisfait de l'aspect du formulaire client par défaut que vous pourrez envisager de le rendre plus complexe :

• Personnaliser les noms des champs par défaut de FlowFit en fonction de votre propre terminologie commerciale (par exemple, remplacer " département " par " division ", etc.) sous ⚙ > Général > Libellés dynamiques.

• Créer des formulaires d'admission différents selon le type de travail ou le client sélectionné sous ⚙ > Administration > Modèles de projet > Onglet Formulaire client.
  
  

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Comment réorganiser les champs dans le formulaire de demande du client

Faites glisser les champs en utilisant la petite flèche à gauche des champs et déposez-les dans l'ordre souhaité.

Comment réorganiser les sections dans le formulaire de demande du client

Utilisez les flèches vers le haut et vers le bas à gauche de chaque titre de section.

Comment ajouter des infobulles aux champs ou aux sections

1. Cliquez sur l'icône du stylo à droite de chaque section ou champ.

2. Insérez du texte dans la zone de texte de l'info-bulle et dans l'info-bulle de l'en-tête, si nécessaire.

3. Cliquez sur le signe + bleu pour insérer la traduction française.
   
   

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Comment ajouter des instructions pour un champ

1. Cliquez sur l'icône du stylo à droite de chaque champ.

2. Insérez du texte dans la zone de texte Instructions.

3. Cliquez sur le signe + bleu pour insérer la traduction française.

Comment ajouter un message contextuel pour un champ

1. Cliquez sur l'icône du stylo tout à droite de chaque champ.

2. Cliquez sur l'onglet Message.

3. Cliquez sur le bouton Ajouter.

4. Insérez du texte dans la zone de texte Message.

5. Cliquez sur le signe + bleu pour insérer la traduction française.

6. Sélectionnez le type Information si vous souhaitez qu'une fenêtre contextuelle s'affiche lorsque l'utilisateur est sur le point de saisir une valeur.

7. Sélectionnez le type Confirmation si vous souhaitez qu'une fenêtre contextuelle s'affiche lorsque l'utilisateur a fini de saisir une valeur. Sélectionnez le nom d'un demandeur ou d'un contact client dans la section Requérant, pour afficher un message à l'utilisateur du portail Client sélectionné.
   
   

⚙ > Administration > Project Templates > Intake form tab 

It is possible to customize the request intake form you’d like your requesters to see on the Client portal. 

The Project template Intake Form confirmation page allows organizing the order of fields, customizing their tooltips and default instructions, and to group fields into sections. 

Pro tip: 

Start configuring a default intake form (under ⚙ > General > Default Intake Form) which will suit most clients and project managers’ needs and make sure to test it with project creations both in the Client portal (as a pretend requester) and in FlowFit-TMS. Only once generally happy with the Default Intake Form look, you may want to consider adding some complexity to it such as: 

·         Personalizing FlowFit default field names to your own business terminology (for example, change ‘’department’’ by ‘’division’’, etc.) under ⚙ > General > Dynamic Labels 

·          Creating different Intake forms according to which work type or client is selected under ⚙ > Administration > Project Templates > Intake form tab. 
 

How to reorder fields in the Client request form 

Drag fields using the little arrow on the left of the fields and drop them in the desired order. 

How to reorder sections in the Client request form 

Use the up and down arrows at the left of each section title. 

How to add tooltips to fields or sections 

1. Click on the pen icon on the very right of each section or field. 

2. Insert text in the Tooltip text box and in the Header tooltip, if needed. 

3. Click on the blue + sign to insert the French translation. 

How to add instructions for a field 

1. Click on the pen icon on the very right of each field. 

2. Insert text in the Instructions text box. 

3. Click on the blue + sign to insert the French translation. 

How to add a pop-up message for a field 

1. Click on the pen icon on the very right of each field. 

2. Click on the Message tab. 

3. Click on the Add button. 

4. Insert text in the Message text box. 

5. Click on the blue + sign to insert the French translation. 

6. Select the Information type if you’d like a pop-up to be displayed when the user is about to type in any value. 

7. Select the Confirmation type if you’d like a pop-up to be displayed after the user has finished typing in any value. 
   Select any requester or Client contact name in the Applicant section, to display a message to a selected Client portal user.